Julio 2025 – Consejo de Supermercados

 

Número de locales y superficie de sala de venta (m2)

 

Empleo sector supermercados

 

Número de Trabajadores por Local

Ventas de Supermercados MMUS$

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20 Marzo 2023

Luego de bordear los US$ 12 mil millones en 2021, su mayor valor histórico, las ventas minoristas online experimentaron un fuerte ajuste durante el año pasado, que se tradujo en una caída del 13% (medida en dólares corrientes), llegando a cerca de US$ 10.500 millones.

Esta contracción llegó a ser una de las más severas a nivel global, lo que se debe a una conjunción de factores, entre ellos el retroceso de la demanda en consumo debido a la disminución de ingresos por subsidios de emergencia y retiros de pensiones, la alta inflación y alzas de tasas de interés, las altísimas bases de comparación que estableció el año récord 2021, y el retorno a la movilidad (que impulsó las compras en tiendas físicas), luego de las severas restricciones impuestas durante la pandemia.

A nivel global, América Latina y Asia destacaron como regiones de alto crecimiento, alcanzando el primer lugar Colombia, con una expansión de las ventas online de 38% en 2022, seguido por Singapur (36%), Indonesia (34%) y, a alguna distancia, Filipinas, India y Argentina, todos en torno al 25%. En el caso de Argentina, sin embargo, su altísima inflación se traduce en una variación real negativa en las ventas.

China, Estados Unidos y la Unión Europea, líderes globales, crecieron al 6, 8 y 11 por ciento, respectivamente, resultando claves para el promedio mundial cercano al 10%.

Al tratarse de variaciones nominales, no obstante, se debe considerar que los países con las inflaciones más altas obtuvieron avances reales bastante más moderados. El caso más extremo es el ya mencionado de Argentina, con una inflación del 95% en 2022 que supera con creces el crecimiento nominal de su comercio electrónico.

Si bien la cifra en el mercado nacional representa un retroceso frente al boom de 2021, su valor supera con creces los montos de 2019, e incluso los de 2020, reflejando el desarrollo alcanzado por el e-commerce chileno en los últimos años.

En 2022, la caída en las ventas online de bienes fue suplida en parte por la vigorosa recuperación de los servicios turísticos, principalmente viajes, que crecieron un sólido 91% frente al año previo, muy afectado, junto a 2020, por las restricciones de movilidad en pandemia. El rubro tecnológico, en cambio, retrocedió un 37% nominal en tiendas especializadas, similar a salud y belleza, mientras que los productos de la línea hogar cayeron un 19%.

El momento más complejo para las ventas online de bienes ocurrió a mediados de año, con caídas que llegaron a un máximo de 40% en junio. A partir de entonces, las caídas en 12 meses se han ubicado en la mayoría de los casos entre el 15 y 20 por ciento.

2023 inició, de hecho, con una caída del 18,5% nominal en 12 meses durante enero. El rubro tecnológico moderó su caída a un 14% en 12 meses. Hogar, en tanto, cayó un 30% y vestuario y calzado un 7%.

Luego del bajo desempeño de los últimos trimestres, esperamos que el sector experimente un repunte a partir del segundo trimestre de este año, que debiera llevarlo a retomar el crecimiento interanual este año, estimado por ahora en torno a un 10% en comparación a 2022.

16 Junio 2022

De acuerdo a información del Banco Central de Chile, las importaciones de bienes de consumo crecieron un 16,5% en 12 meses en mayo, acumulando un alza de 27,6% en los cinco primeros meses del año. Luego de una larga trayectoria de contracciones, las internaciones de este tipo de bienes iniciaron una fuerte recuperación a partir de fines de 2020, junto al ciclo de mayor demanda originado en el aumento de la liquidez de los hogares.

En lo más reciente las importaciones de consumo han tendido a estabilizarse, siguiendo la tendencia del consumo privado, debido a la normalización de la liquidez de los hogares y la nueva etapa de altas tasas de interés de la política monetaria, en un contexto de inflación
anual de dos dígitos.

Cabe mencionar, que el nivel actual de importaciones de consumo supera en un 77% el nivel observado en la prepandemia.

Al descomponer las importaciones de consumo por tipo de bienes, se observa un mayor dinamismo en las de semidurables, categoría que presentaba un rezago en su recuperación, entre otras cosas, debido a su mayor de intensidad de compra en formatos físicos. Estos últimos se han ido normalizando de la mano de las medidas sanitarias de apertura a la movilidad.

Es así como, desde febrero del año pasado, cuando las medidas de confinamiento comenzaron gradualmente a relajarse, estos bienes comenzaron a mostrar una mayor demanda y con ello las internaciones iniciaron una trayectoria positiva de dos dígitos. Si bien ésta se mantuvo en mayo pasado, se observó una importante desaceleración, de un 82% en abril a un 20%. Con ello, acumulan un alza de 60% anual en lo que va del año.

Entre los bienes semidurables destacaron las importaciones de vestuario y calzado, rubros que durante la pandemia se vieron fuertemente afectados, y que desde marzo del año pasado han retomado dinamismo. En mayo de 2022 las internaciones de estos productos subieron un 35% anual, y acumulan en los primeros 5 meses un crecimiento de 72% anual, desempeño que continúa siendo históricamente alto.

Estos resultados responden al aumento de la demanda por estos bienes. Es así como en abril de este año las ventas del Retail de Calzado y vestuario crecieron 174% en 12 meses, luego de que 2021 cerrara con una alza 56%, registros que también son catalogados como históricamente altos. En términos de niveles, las ventas locales de estos bienes ya superan en un 23% a los observados previo a la pandemia.

Los bienes durables, en tanto, tuvieron una trayectoria de crecimiento de dos dígitos desde fines del 2020, producto de los retiros previsionales y las ayudas fiscales. En la medida que el mayor ingreso de los hogares se fue disipando, las internaciones de estos bienes también se han ido desacelerando sostenidamente. Es así como en mayo las importaciones de estos bienes cayeron 5,5% en 12 meses y acumularon un alza de 11% anual en el año.

Las ventas locales minoristas de durables en abril aumentaron 6,4% en 12 meses, luego de que 2021 cerrara el año con un alza cercana al 40%, lo que llevó a las empresas a incrementar sus niveles de inventarios.

Las importaciones que explicaron el bajo desempeño de los bienes durables durante mayo, correspondieron a las de electrodomésticos, que cayeron un 30% en 12 meses. Las internaciones de este rubro se habían más que duplicado en 2021.

Las ventas minoristas de electrodomésticos y equipamiento para el hogar y tecnológicos acumularon abril un aumento de 1,4% en 12 meses, luego de que en 2021 sus ventas crecieran 33%, dando cuenta de la normalización de su demanda.

Del mismo modo, las importaciones de computadores cayeron 20,3% en 12 meses en mayo y acumularon un crecimiento de 2,7% anual en lo que va del año. Durante el periodo más crítico de la pandemia, este tipo de bienes se vieron fuertemente incididos por el cambio de hábitos entre consumidores y empresas hacia la educación a distancia y el teletrabajo, entre otros factores, y el aumento transitorio de los ingresos en los hogares, lo que llevó al comercio a aumentar sus inventarios del área.

Las importaciones de automóviles, en tanto, han destacado por su dinamismo, anotando registros récord en forma consecutiva durante los últimos trimestres. En mayo de este año crecieron 13,8% anual y en lo que va del año acumulan un aumento de 21,8% en 12 meses.
Este desempeño ha ido de la mano de las ventas locales de automóviles. En efecto, las ventas de unidades en el mercado local de mayo subieron 11% en 12 meses y acumularon un 29,9% en lo que va del año, según cifras de ANAC.

Las importaciones de celulares también tuvieron un desempeño destacado en el periodo crítico de la pandemia, aunque también muestra una desaceleración en lo más reciente, en línea con la menor liquidez de los hogares. Es así como en mayo, las importaciones de celulares subieron 4,3% y acumularon un crecimiento de 11,7% anual, luego de que el año pasado registrara un aumento del 40% respecto de 2020.

 

—————- Fin del estudio —————-

28 Enero 2021

Luego de varios meses al alza, la intención de compra por parte de los consumidores retrocedió en la mayoría de las categorías de bienes y servicios durante enero de 2021, de acuerdo a la encuesta que elabora mensualmente la CCS. Los únicos rubros que presentaron alzas corresponden a artículos deportivos y comida preparada (delivery). En la mayoría de los casos, sin embargo, la disminución observada es consistente con el comportamiento estacional de la demanda, luego de la temporada navideña.

La intención de compra corresponde al porcentaje de consumidores que declara su intención de adquirir bienes y servicios en cada categoría dentro de los próximos 15 días.

El factor estacional se aprecia con mayor fuerza en las áreas que tradicionalmente concentran las preferencias en Navidad, como accesorios y regalos, en que el indicador cayó de 41 a 15 por ciento de los consumidores. De este modo, la intención de compra en esta categoría volvió a los niveles observados en noviembre de 2020.

En el caso de vestuario y calzado, el índice se redujo de 41 a 32% y de 33 a 26%, respectivamente. Pese a ello, ambas categorías se ubican en niveles muy superiores a los observados en marzo pasado, cuando por efecto de la pandemia se contrajeron violentamente hacia cifras en torno al 5%.

En el área de bienes de consumo durable, como tecnología, electrohogar y artículos de decoración, la intención de compra, que también se había situado en torno al 5% en marzo de 2020, bajó desde cerca del 25% en diciembre a los alrededores del 20% en enero. Esta área es posiblemente la que refleja con mayor nitidez el impacto del primer retiro de fondos previsionales, con una fuerte recuperación en septiembre pasado, producto del aumento en la demanda generado por la mayor liquidez de los hogares.

La trayectoria de los bienes de consumo habitual, en tanto, muestra un comportamiento distinto al de durables y semi durables, con una tendencia a disminuir su intensidad luego de la sobre demanda generada durante los meses iniciales de la pandemia. Las categorías de alimentos, artículos de limpieza e higiene y medicamentos llegaron, de hecho, a sus niveles más bajos desde el inicio de la propagación del Coronavirus en el país.

Un comportamiento diferente se observa en el área de servicios de turismo y entretención, donde la intención de compra se encuentra en sus máximos desde marzo, con proporciones entre un 8% y 9% de los consumidores, después de haber llegado a mínimos de apenas un 1% en abril de 2020. En ambos casos, la lenta recuperación ha ido de la mano de los avances parciales en los planes de desconfinamiento, acompañados del patrón habitual de demanda estival.

Algo parecido ocurre en el rubro gastronómico, que presentó una fuerte recuperación en noviembre pasado, cuando una parte importante de la actividad pudo reabrir sus puertas, elevando la intención de compra hasta cerca de un 14%, momento desde el cual ha presentado una recaída provocada por el retorno a fases iniciales de gran número de comunas entre diciembre y enero. Este último mes, la intención de compra de salidas a comer bajó a un 11%. Como contrapartida, la demanda por servicios de comidas preparadas a domicilio aumentó levemente, desde un 28% de los consumidores en diciembre a un 32% en enero.

Con estos resultados, se fortalece la expectativa de una moderación en las tasas de crecimiento de las ventas en los sectores vinculados a consumo privado durante enero, lo que probablemente se prolongará a febrero. En marzo, en tanto, las bajas bases de comparación del año pasado permitirán retomar importantes incrementos en 12 meses en las ventas, los que de cualquier forma se darán en un contexto de alta incertidumbre derivada del proceso pandémico.

Noviembre 2019

Revisa el estudio, el cual grafica:

• Sentimiento consumidores

• Tiendas abiertas

• Aspectos que más se han visto afectados

• ¿Algún miembro de tu núcleo familiar ha perdido su empleo producto de los hechos que actualmente vive el país?

• ¿Crees que tu trabajo se verá afectado producto de la situación actual del país?

• ¿Tus ingresos se han visto afectados por la situación actual del país?

• Muchos más

INTRODUCCIÓN

En seguida se presentan los principales resultados comparados del estudio “El Futuro del Dinero y de la Banca”, originado en el USC Center for the Digital Future1 y cuyo objetivo era indagar sobre la incidencia de la tecnología digital en la banca de consumo y la predisposición de los usuarios consumidores en EEUU. Otras industrias han vivido modificaciones importantes por esta causa y ya habían sido estudiadas por el Center for the Digital Future en ese país: el entretenimiento, retail, hotelería y transporte urbano, donde han emergido gigantes tecnológicos como Amazon, Netflix, Facebook, Airbnb, Uber, Cabify y otros. Sospechábamos que, no obstante las diferencias entre los diferentes sectores industriales, el mundo de las finanzas y del dinero -al menos al nivel de la banca de consumo- podía estar enfrentando desafíos similares. Los resultados originales en EEUU fueron publicados en abril de 2018.

El modelo de análisis que subyace en este informe obedece a ciertos principios de la inteligencia competitiva, una especialidad de apoyo a la función estratégica que consiste en recoger y analizar información pertinente para la toma de decisiones para anticiparse a la acción de competidores y sustitutos. En este caso, aquellos que podrían amenazar el dominio de la industria bancaria en las transacciones a nivel de consumidor. El cuestionario fue elaborado considerando el esquema tradicional de las cinco fuerzas de Porter sobre un esquema de análisis PESTLE de factores tecnológicos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y medioambientales2. El esquema se reproduce abajo.

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Marzo 2018

Metodología y Principales Conclusiones

El IV Estudio de Mermas en el Retail 2017 corresponde a una edición abreviada de la Serie de Estudios de Mermas de los años 2014, 2015 y 2016, que ha sido preparada por la Gerencia de Estudios de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) en colaboración con ALTO Chile, en un formato resumido que actualiza y da continuidad a los principales indicadores levantados en los estudios anteriores.

En lo sucesivo, versiones resumidas como la presente se irán intercalando con ediciones en mayor profundidad, como las desarrolladas en los años previos.

La metodología de investigación mantuvo el mismo patrón de encuestas cuantitativas y de opinión a los gerentes de prevención de pérdidas, pero en una versión abreviada, conteniendo las preguntas más relevantes, entre ellas, el porcentaje de mermas sobre ventas totales, para el cual se solicitó a las empresas participantes proporcionar la serie completa de años anteriores. El estudio se realizó entre los meses de septiembre y noviembre de 2017 a un total de catorce empresas de retail, incluyendo supermercados, farmacias, grandes tiendas, multitiendas y vestuario y calzado. En conjunto, estas catorce empresas alcanzan una facturación en torno a los US$ 25 mil millones, que representa cerca del 90% de las ventas de las veintidós empresas encuestadas en el informe anterior, asegurando la continuidad estadística de los indicadores en el tiempo.

El índice de mermas para los años 2016 y 2017 presentado en este documento corresponde a una estimación basada en la encuesta a las catorce empresas mencionadas y que ha sido empalmada con la serie presentada en el informe anterior.

Las principales conclusiones que surgen del IV Estudio de Mermas en el Retail 2017 son las siguientes:

• Se ha detectado un nuevo descenso en el índice de merma operativa reportada por las empresas encuestadas durante los meses de septiembre y noviembre de 2017. Medido como porcentaje de las ventas, el índice habría descendido a un 1,6%, desde un 1,7% en 2016 y un 1,9% en 2015.
• Este movimiento a la baja se habría producido en la mayoría de las firmas, ya que un 65% reporta un descenso, mientras que sólo un 14% informó aumentos, por un máximo de 0,4 puntos porcentuales

 

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